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　　全线爆发！

　　8月15日，A股商场迎来普涨行情，题材股与权重股王人飞，赢利效应显露。

　　值得热心的是，光伏、机器东谈主、AI产业链全线爆发，卧龙电驱、科士达、汉钟精机、科创信息等数十只相干见地股涨停。从音问面来看，上述三大热点板块，均有益好音问传来。

　　光伏、机器东谈主产业链掀涨停潮

　　当天，A股三大指数集体走强。拆伙收盘时，沪指涨0.83%，深证成指涨1.60%，创业板指涨2.61%，全商场高涨个股卓著4600只。A股商场成交额连气儿第三个交往常打破2万亿元。

　　题材股发达活跃，光伏见地股掀翻涨停潮，海外复材、诺德股份（维权）、欧晶科技、上海电力、科士达、川润股份等超20只个股涨停或涨超10%。

　　光伏组件再现缺货与加价的音问，对光伏板块的刺激较大。据经济不雅察报8月15日报谈，当今一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货征象，缺货型号主要迫临在710W大版型组件。而在6月底时，光伏组件曾跌至约0.66元/W。多名经销商称，本轮缺货加价与上半年的“抢装潮”的原因不同：“抢装潮”时期主要因下流需求欢叫且需短期间交货，而本轮下流组件需求并莫得显露加多，加价中枢缘于“反内卷”布景下上游多晶硅原料加价，重叠部分型号厂商产能较小、无法实时交货。另据财联社15日下昼音问，多家光伏企业接到见告，参加下周二（8月19日）相干部门组织的光伏企业谈话会。

　　此外，据隆众资讯音问，7月以来，光伏产业链主材价钱在战略导向下握续攀升。跟着全球动力转型加速，列国光伏装机需求欢叫，重叠国内战略对新动力产业的扶握，上游硅料、硅片及电板片等主材供需趋紧，价钱呈现阶段性高涨。主材价钱的高涨一方面受原材料成本推动，另一方面也反应了末端商场的刚劲需求。参加8月，加价趋势缓缓传导至辅材体式，包括光伏玻璃、胶膜、背板等辅材价钱跟涨，产业链高下流价钱联动效应显露。辅材加价主要受主材成本传导、产能阶段性弥留及部分厂商备货需求加多的影响，商场合座呈现“主材领涨、辅材跟进”的神气。尽管加价对下流组件厂商的利润空间造成一定挤压，但在战略复旧和商场需求的双重驱动下，产业链各体式仍保管较高的景气度。

　　机器东谈主产业链也集体大涨，均普智能、卧龙电驱、福龙马、科森科技、华宏科技、金田股份等20多只相干见地股涨停或涨超10%。音问面上，8月14日至17日，2025宇宙东谈主形机器东谈主畅通会在京举办。

　　据北京日报报谈，15日早上9点，宇宙东谈主形机器东谈主畅通会上，1500米决赛认真献技。第一组的比赛中包含四位选手：北京东谈主形机器东谈主革命中心天卓队派出的“天工Ultra”、宇树科技队派出的机器东谈主“H1”以及上海交通大学数字山海队、北京信息科技大学rera一队派出的机器东谈主“N2”。跑步经过中，机器东谈主发达出了高大的应变才略，宇树科技“H1”大步驰驱的经过中，与其他队伍的操控手出现碰撞，操控手跌倒，然而机器东谈主很快就治愈姿态、络续上前驰驱。

　　另外，8月12日，为期5天的2025宇宙机器东谈主大会在北京落下帷幕。这次大会在机器东谈主产业促进、操纵试验等方面作用权贵，会期累计售出机器东谈主及相干居品1.9万台，销售额超2亿元。据先容，这次大会汇注了220家国表里著名机器东谈主企业，其中中枢零部件企业60家，迫临展示了1569件居品，融资金额共达14.81亿元，促进了产业发展。共有123款新品在大会期间亮相，迫临呈现机器东谈主鸿沟的最新打破。大会发布《2025具身智能机器东谈主发展趋势》《机器东谈主出海盘问阐述》等盘问后果，启动“具身智能手段东谈主才培养经营”“具身智能机器东谈主实训平台配置鼓舞经营”等6项东谈主才经营。

　　万联证券指出，2025宇宙机器东谈主大会展示了最新动态与战略动向，东谈主形机器东谈主产业正处于手艺打破与买卖化落地的要津节点。跟着东谈主形机器东谈主产业化进度加速，中枢零部件国产化打破与范畴化量产或将成为要津投资干线。当今，成本仍是制约东谈主形机器东谈主大范畴普及操纵的紧迫要素之一，2025宇宙机器东谈主大会知道国产中枢部件在性能与成本上已具备全球竞争力，提议热心受益于东谈主形机器东谈主大范畴操纵的国产零部件优质企业。

　　上海证券暗示，东谈主形机器东谈主的快速发展，将极地面推动PEEK材料的需求增长。PEEK材料手脚高强度轻量化的材料取代金属，大略为东谈主形机器东谈主收尾显露减重，PEEK的密度约为铝合金的一半，在保握高强度和刚度的同期收尾了轻量化。证据中研网，单台机器东谈主展望PEEK用量达6.6kg，若2030年东谈主形机器东谈主销量达100万台，PEEK增量商场空间有望达30亿元。

　　AI产业链也再度爆发

　　近期，AI见地股握续活跃。8月15日，AI产业链再度献技涨停潮，液冷干事器、CPO、算力等场所领涨。拆伙收盘时，飞龙股份、盾安环境、集泰股份、川环科技等10多只见地股涨停或涨超10%。

　　8月15日，国度统计局新闻发言东谈主付凌晖在国新办发布会上暗示，1—7月份，范畴以上高手艺制造业加多值同比增长9.5%，其中电子及通讯开导制造业、航空航天器及开导制造业阔别增长12.8%和8.6%。产业数字化智能化转型在加速，促进了新兴行业发展，1—7月份数字居品开导制造、智能无东谈主遨游器制造均保握较快增长。东谈主工智能大模子的等闲操纵权贵升迁了算力需求，带动干事器产量大幅增长。

　　此前一天，在国新办举行的新闻发布会上，国度数据局局长刘烈宏暗示，在东谈主工智能时期，Token（词元）手脚经管文本的最少许据单位，如同互联网时期寰球所说的“流量”。2024年头，我国日均Token的陡然量为1000亿，拆伙本年6月底，日均Token陡然量仍是打破30万亿，1年半期间增长了300多倍，这反应了我国东谈主工智能操纵范畴的快速增长。

　　刘烈宏先容，拆伙本年6月底，我国仍是配置高质料数据集卓著3.5万个，总体量卓著了400PB（1PB可存储约5亿张2MB大小的高清像片，400PB的总量绝顶于中国国度藏书楼数字资源总量的140倍傍边）。东谈主工智能模子的历练也推动了数据交往需求的攀升，拆伙本年6月底，各地高质料数据集累计交往额近40亿元，数据交往机构挂牌的高质料数据集总范畴达到了246PB。以北京数交所为例，高质料数据集占交往总量的比例从昨年的10%跃升到当今的近80%。

　　中信建投暗示，当今，AI渗入率仍较低，大模子发展仍处于中低级阶段，产业化操纵周期才驱动，大模子带来的算力投资荒野迷踪，成本开支会跟着大模子收入的增长而增长，投资的天花板不错很高。AI算力板块波及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、干事器、交换机、光器件、铜衔接、IDC偏激配套（液冷、电源、电力、概括布线等），是板块性大行情，产业链个股大都有契机，市值仍有空间。

　　东吴证券暗示，算力赶快增长带来TDP（散热贪图功耗）迅速加多，传统风冷缓缓无法知足需求，郑重转向液冷。Skyquest数据知道，2023年、2024年全球液冷商场范畴为29亿好意思元、36亿好意思元，展望2025年以及2032年商场范畴将阔别达到45亿好意思元、194亿好意思元，2025年—2032年CAGR达23%。另外，跟着国内大厂及运营商加大成本开支，鼓舞AI及液冷配置，同期英伟达全面转向液冷，液冷商场郑重起量爆发，商场空间精深。

　

　

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包袱剪辑：凌辰